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Com grande experiência e especialização nas áreas financeira e de negócios, nossa equipe se envolve em todas as etapas de operações de fusões e aquisições, assessorando empresas nas questões contábeis, tributárias, jurídicas, contratuais e na negociação propriamente dita.
— Mapeamento e análise de Sinergias
— Criação de Alianças Estratégicas
— Planejamento, Negociação e Coordenação do processo de Fusão
— Compreensão de estratégia
— Mapeamento de mercado
— Abordagem confidencial a potenciais alvos
— Valuation e negociação
— Supervisão de diligência
— Negociação e suporte na elaboração de contratos definitivos
— Assessoria a FIPs na estratégia de investimento
— Compreensão do negócio
— Avaliação financeira (valuation)
— Produção de materiais institucionais
— Teaser
— Infomemo
— Mapeamento do mercado e planejamento do Deal Flow
— Abordagem a compradores
— Negociação de NBOs
— Supervisão de diligência
— Negociação e suporte na elaboração de contratos definitivos
— Assessoria a FIPs na estratégia de desinvestimento
A J2L presta consultoria financeira a empresas, sempre com uma visão de longo prazo, independência, alinhamento total aos interesses do cliente e orientação para tomada de decisões rápidas, embasadas e eficientes.
— Captação de recursos via investimentos ou títulos de dívidas para expandir ou acelerar o crescimento do negócio
— Escolha da melhor alternativa (fomento, CCB, debênture, CRI, CRA, NP)
— Estruturação de operações para emissão de debêntures de empresas privadas ou de capital aberto
— Roadshow e Captação
— Planejamento de Longo Prazo (Business Plan, Estrutura de Capital)
— Planejamento Financeiro e Orçamento
— Estruturação de Governança
— Criação de Controles Gerenciais/KPIs
Com base no extenso track record dos sócios e executivos no setor, atuamos neste mercado buscando projetos diferenciados que tragam retorno acima da média do setor.
— Assessoria em Processos de Leilões / Licitações e Privatizações
— Project Finance, Financiamento através de Instituições de Fomento e estruturas de crédito para Infraestrutura (debêntures incentivadas, entre outros)
— Análise de Mercado / Viabilidade e Business Plan
— Participação em Conselho / Comitê Financeiro
— Track record de sócios e executivos da J2L
Entendimento do negócio, desenvolvimento de novas teses para a empresa e projetos de otimização e crescimento.
Projetos de base tecnológica e com alta expectativa de crescimento e geração de caixa.
— Análise da estrutura de custos
— Análise de rentabilidade das linhas de negócio
— Análise de endividamento
— Negociação de dívidas
— Cortes de custos
— Mudanças estratégicas em linhas de negócio
— Indicação de RJ (Recuperação Judicial)
A J2L Partners possui um segmento voltado para o desenvolvimento de negócios com capital próprio e através de parcerias estratégicas. São projetos pioneiros, inovadores e com alta expectativa de retorno, que têm como objetivo suprir lacunas identificadas no mercado.
— Originação pró-ativa a partir de ideias, estudo de mercado e relacionamentos.
— Desenvolvimento de tese de investimentos baseado em profunda análise setorial e econômica, entendendo a viabilidade financeira do negócio: exposição máxima de capital, possibilidades de alavancagem e retorno esperado.
— Análise bottom up (a partir da empresa) e top down (drivers do mercado/setor e viabilidade econômica), análise financeira e valuation.
— Desenvolvimento do plano de negócios.
— Elaboração de Valuation e Proposta não vinculante
— Startup Matching
— Planejamento de integração post Deal
— Mapeamento de riscos e potenciais conflitos estratégicos e culturais, assim como possíveis soluções
— Integração e captura de sinergias
— Amplo estudo para identificação e posterior aquisição de greenfields e brownfields, desenvolvimento de projeto, construção e gerenciamento da obra
— Estruturação empresarial do negócio
— Identificação de estrutura chave e formação da equipe
— Desenvolvimento e prospecção comercial
Venda de participação acionária para Fundos de Private Equity e/ou investidores estratégicos. Profissionalização e preparação para acesso a mercado de capitais (IPO) e mercado de acesso (BOVESPA Mais).
Projetos de base tecnológica e com alta expectativa de crescimento e geração de caixa.
Telefone +55 (21) 2529-0770
Fax +55 (21) 2529-0779
contato@J2LPartners.com
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Vale do Sereno, Nova Lima/MG
CEP 34.006-049
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Head de M&A e Estruturação de Projetos
da J2L Partners desde 2023
Profissional autodidata, analítico, comunicativo e orientado a resultados, tem sete anos de experiência, tanto em corporações financeiras robustas, quanto em startups inovadoras.
Formado em Engenharia Mecânica pela UFMG e candidato a certificação CFA (level 3), possui um histórico sólido de transações bem-sucedidas em diversos setores, incluindo serviços financeiros, tecnologia, saúde e bens de consumo.
Head Jurídico
da J2L Partners desde 2016
Experiência como advogado tributarista de escritórios de advocacia de renome nacional, como Machado Associados e Sacha Calmon Mizabel Derzi Consultores e Advogados;
Graduado em Direito pela Faculdade de Direito Milton Campos – MG e Pós Graduado em Direito Tributário pela GVLaw – SP;
Possui MBA em finanças pelo IBMEC
Analista de M&A e Estruturação de Projetos
da J2L Partners desde 2023
Começou sua trajetória na J2L em janeiro de 2021 como estagiário, onde aprimorou suas habilidades e se familiarizou com os diversos aspectos do M&A.
Sua paixão pela área e busca constante por conhecimento o levaram a se destacar e, em pouco tempo, se tornar um membro valioso da equipe.
Nos últimos anos, participou de importantes transações nos setores de logística e saúde.
Fora da J2L, João se envolveu em projetos acadêmicos que demonstram sua versatilidade e aptidão para negócios. Como membro da Escola de Negócios da UFRJ – Consulting Club, participou da criação e implantação do processo avaliativo para novos membros.
Membro do Conselho de Administração ,
CEO e fundador da J2L Partners.
Mais de 30 anos de experiência em posições executivas
Trabalhou durante 14 anos no Grupo Andrade Gutierrez, sendo Diretor de Investimentos sua última posição
Foi membro do Conselho de Administração da Oi S.A. e da Santo Antônio Energia
Foi responsável pela estruturação de projetos como Hidrelétrica de Santo Antônio e Aeroporto de Quito – sendo esse último eleito pela revista Project Finance o Latin American Transport Deal of the Year no ano de 2006
Gestor de investimentos credenciado pela CVMGraduado em Administração pela FUMEC – MG e MBA em Finanças pelo IBMEC.
Membro do Conselho de Administração e
fundador da J2L Partners, e CEO da Rodobens
Mais de 30 anos de experiência em posições executivas
Posições nos últimos 15 anos: Membro do conselho de Administração da Via Varejo, Estácio, Ri Happy e Intermédica. CEO da Via Varejo, Vice Presidência do Grupo Pão de Açúcar, CEO da TAM, CFO da LATAM Airlines, CEO da Multiplus e CFO da CCR
Responsável pela idealização e estruturação da Multiplus e da CCR (incluindo sua Oferta Pública Inicial), e pela fusão LAN/TAM
Graduado em Economia pela UFMG – MG, MBA em finanças pelo IBMEC e Pós-graduado em Direito Empresarial pela FGV.
Membro do Conselho de Administração e fundador da J2L Partners,
e Diretor-fundador da Mundinvest CTVM.
Mais de 40 anos de experiência no mercado de capitais
Posições nos últimos 15 anos: Membro do Conselho da BOVESPA, Membro do Conselho da BSM – BM&F BOVESPA (supervisão de mercados) e Presidente da APIMEC-MG
Gestor de investimentos credenciado pela CVM, responsável por administrar carteiras de clubes de investimento na Mundivest.
Graduado em Administração pela FUMEC – MG.